Ratings Vergleich am Beispiel des Uniglobal und Templeton Growth

Der 'Uniglobal' wurde im Jahr 2009 bei Finanztest mit "stark überdurchschnittlich" bewertet. Als Grundlage dienten dabei die (momentanen) 1 bis 5-Jahreszeiträume. Der Templeton Growth Fund wurde in diesem Zeitraum vom Uniglobal und auch von anderen Fonds überholt.

Mit den nachfolgenden Tabellen sieht man jedoch sehr deutlich, dass der Uniglobal mit seiner Leistung weit hinter der des Templeton Growth Fund zurückbleibt. Ratings sind eine Momentaufnahme und sagen über die Beständigkeit einer guten Rendite nur wenig aus. zum Beitrag "Ratings"

Auffälligkeiten bei scheinbar guten Fonds sind typischerweise gute Ergebnisse in guten Zeiten und mäßige oder gar schlechte Ergebnisse im Durchschnitt.

Als Demonstrations-Beispiel verwenden wir auf dieser Seite den Aktienfonds 'Templeton Growth Fund', da die Aufzeichnungen dieses Fonds bis 1954 zurückreichen. Für Anleger aus Deutschland empfiehlt es sich jedoch eher Fonds zu wählen, die ihre Wertentwicklung in 'Euro' anstreben. So setzt z.B. der in Deutschland aufgelegte "Lingohr Systematic" eine dem 'Templeton Growth Fund' ähnliche Strategie um. Währungsdifferenz Dollar/Euro

 

 

 

 

 

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