Index Vergleich am Beispiel des '50/50 MSCI World / Bonds' und DWS Multi Opp.

Kurve DWS Multi Opportunities FCDer Index wird fälschlicherweise als Maßstab für alle Aktienfonds gesehen. Läuft die Volkswirtschaft schlecht, so folgt dieser zwangsläufig auch der Index und dadurch auch sämtliche Indexfonds. Für einen gemanagten Fonds gilt dies jedoch nicht zwangsläufig, da es ein Management gibt, welches Werte gezielt an- und verkaufen kann. Indexfonds

Der Index für sich genommen beinhaltet keine Kosten, da er lediglich eine "Anzeige" darstellt. Beachten Sie jedoch, dass eine Investition in einen Index nur über den entsprechenden Indexfonds erfolgen kann. Wie auch andere Fonds ist ein Indexfonds mit Kosten behaftet.

In nachfolgenden Vergleichen sind bei den gemanagten Aktienfonds alle fondsinternen Kosten sowie fondsintern bezahlte Quellensteuern enthalten (BVI-Methode). Der entsprechende Index hingegen wird (zwangsläufig) kosten- und steuerfrei dargestellt. Die Ablaufleistungen eines jeden Indexfonds sind also immer geringer als der von uns zum Vergleich verwendete "reine" Index.

 

Übrigens: Wir empfehlen für unsere Kunden gezielt die jeweils bestmögliche Variante eines Fonds. So bieten wir anstelle des ausschließlich für Großanleger zugänglichen 'DWS Multi Opportunities FC (WKN 794814)' die speziell für Kleinanleger aufgelegte Variante des Fonds an (WKN DWS12A). Diese ist zudem auch steuerlich einfacher zu handhaben. Fondsvarianten

 

 

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