Index Vergleich am Beispiel des '50/50 MSCI World / Bonds' und Smart-Invest
Der Index wird fälschlicher- weise als Maßstab für alle Aktienfonds gesehen.
Läuft die Volkswirtschaft schlecht, so folgt dieser zwangsläufig auch der Index
und dadurch auch sämtliche Indexfonds. Für einen gemanagten Fonds gilt dies
jedoch nicht zwangsläufig, da es ein Management gibt, welches Werte
gezielt an- und verkaufen kann.
Indexfonds
Der Index für sich genommen beinhaltet keine Kosten, da er lediglich eine "Anzeige" darstellt. Beachten Sie jedoch, dass eine Investition in einen Index nur über den entsprechenden Indexfonds erfolgen kann. Wie auch andere Fonds ist ein Indexfonds mit Kosten behaftet.
In nachfolgenden Vergleichen sind bei den gemanagten Aktienfonds alle fondsinternen Kosten sowie fondsintern bezahlte Quellensteuern enthalten (BVI-Methode). Der entsprechende Index hingegen wird (zwangsläufig) kosten- und steuerfrei dargestellt. Die Ablaufleistungen eines jeden Indexfonds sind also immer geringer als der von uns zum Vergleich verwendete "reine" Index.
Vergleichsindex (kosten- & quellensteuerfrei) | Einmalanlage | alle 10-Jahres Perioden
Smart-Invest Helios | Einmalanlage | alle 10-Jahres Perioden
Vergleichsindex (kosten- & quellensteuerfrei) | Einmalanlage | alle 20-Jahres Perioden
Smart-Invest Helios | Einmalanlage | alle 20-Jahres Perioden
Vergleichsindex (kosten- & quellensteuerfrei) | Sparplan | alle 10-Jahres Perioden
Smart-Invest Helios | Sparplan | alle 10-Jahres Perioden
Vergleichsindex (kosten- & quellensteuerfrei) | Sparplan | alle 20-Jahres Perioden
Smart-Invest Helios | Sparplan | alle 20-Jahres Perioden
Weitere Fonds und deren einzelne Perioden (alphabetisch sortiert)
Natürlich
sind bei der von uns angebotenen Fondsplattform über den Onlinezugang tausende
weitere Fonds verfügbar. Allerdings raten wir von
über 99% aller verfügbaren Fonds ab.
Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter:
• Bankabhängige Fonds
• Sparten- & Spezialitätenfonds
• Indexfonds (ETF)
• Unsere Auswahlkriterien
• Unsere Verkaufsrichtlinien
- Carmignac Investissement (WKN A1J0KF)
- C-QUADRAT ARTS Total Return (WKN A0YJMJ)
- DWS Concept DJE Globale Aktien - vormals 'Astra-Fonds' (WKN 977700)
- DWS Multi Opportunities (WKN DWS12A)
- Fidelity European Growth Fund (WKN 973270)
- FMM-Fonds (WKN 847811)
- Lingohr Systematic - LBB-Invest (WKN 977479)
- Smart-Invest Helios AR (WKN A0F5LF)
- Templeton Growth Fund (als Demonstrations-Beispiel)
- Unsere Fonds-Auswahlkriterien
- Unsere Verkaufsrichtlinien
- BVI-Methode (Erklärung)